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投资思维随笔:天地不仁以万物为刍狗

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作者:丁亮的空间
来自:策略圈


今天一好友群里喊单,说,白银可以抄底了。

我打开软件一看,白银连续跌停,我告诉他,这个底我不敢抄,因为下跌趋势太明显了,而且这个位置就算是能赚钱的,我也不去赚这个刀口舔血的聪明钱。

抄底和逃顶是人的本性,真的,好像这是上帝提前安装在人的意识中的东西。

怕错过?

在底部能拿到好的部分,肯定是一个非常具有心理优势的交易。这是觉得自己技术高超的人会犯的错误。

虚荣心?

当然,抄到历史大底,这个牛逼够吹很久的。多有先见之明的事情啊。所有聪明人都会犯这个致命的错误。

捡便宜?

股价的下跌,让之前踏空的投资人有机会上车,感觉自己捡了个便宜。而这种错误,我们任何人都无法规避,因为它是这几个理由中唯一能在理论上站住脚的。

但是现实是,一旦趋势形成,将是摧枯拉朽的,浩浩大势,顺我者昌逆我者亡!

所以股票作手回忆录的李佛摩尔说过,最低点和最高点是最贵的位置!

以下跌趋势为例。

我们把市场想成一个老成的骗子,它要做的唯一的事情就是通过各种手段骗取你口袋里的钱,用各种办法让你觉得反弹结束了,可以抄底了。

比如,这波美股下跌,趋势的确立是在2月24日,但是中间还是很多次的反弹。每次反弹都是力度很大的中阳线。这让身经百战的桥水基金都面临爆仓。

1、流畅式下跌趋势,反弹快速而有力

这类下跌一般是用空间换时间,即用快速的反弹进行洗盘,将短线获利盘甩出去,同时完成换手。

更重要的是,场外的多头在尝试抄底,而恰恰是抄底的资金存在,下跌才更有动力,这些抄底资金就是市场加油站,所谓“多头不死,下跌不止”。

为何?

因为,一切趋势都关乎力量,下跌的趋势必须得有新的有生力量加入才有动力。新的有生力量在哪里呢?一定在持股的交易者那里,不可能在持币的交易者那里,毕竟轧空市场的是仓位筹码,而非现金筹码。

抄底行为,造成了新的持股者,一旦新一轮抛售开始,他们因为惧怕亏损,会选择止损出局,于是新的抛压就来了。

极端的情况是买盘枯竭,一路下跌都没有买盘,这就会进一步的压低价格寻找投机客,直到有接盘侠出现。比如白银目前的状态。

2、反弹式下跌趋势,反弹缓慢而无力

这类下跌是时间换空间,最消磨人的耐心,恰恰考验的也是人的耐心。

K线形态不算有力度,大体上都是小K线,缓慢爬升,一旦到阻力位就会形成高点。

原理相似,这波爬升式的反弹孕育着新的做空动能。

研究了那么多技术,我发现,我越来越不懂市场了,“天地不仁以万物为刍狗”,市场从来不关注你怎么看待它,它永远按照它要去的方向去,按照它的性格走。

顺势而为,是一切技术的终极,其他都毫无意义的小聪明罢了。

既然我什么都不懂,那么我应该如何交易呢?

1、重视标志性的“地标K线”。

大部分的K线都是没有意义的,只有少数有力度的标志性K线有意义,这个标志性K线必须是有力量的、关键位置突破的,我称之为“地标K线”。

这类似于研究历史,必须得找到某些节点,然后才能通过时间把他们串联起来,比如“八王之乱”、“五胡乱华”、“胡服骑射”……

“地标K线”,必须满足:

(1)中阳/阴线以上;

(2)突破重要的阻力/支撑点/20日均线;

(3)突破前期低点/高点。

2、一旦出现“地标K线”,顺势介入,沿着5/10单位均线持有

(1)20日均线之下只做空,20日均线之上只做多;

(2)强势行情看5日,弱势行情看10日;

(3)“5弯10”是最佳反弹/回调介入点

出场最难,可以参考:

(1)达到1:3风报比出场一部分

(2)远离均线出场一部分;

(3)转势K线出现清仓!

只有做到“无我”,才有“顺势”,而顺势的最好办法就是突破。

记住“趋势是你唯一的朋友”!

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